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US$ 300 millones por Orígenes
El Santander y el Bapro venderán la AFJP al grupo ING, dejando de lado la oferta hecha por Met. Los españoles están saliendo del negocio previsional en toda Latinoamérica
24 de julio de 2007
Los bancos Santander y de la Provincia de Buenos Aires llegaron a un acuerdo en Madrid para vender la AFJP Orígenes al grupo holandés ING, que ofreció pagar 300 millones de dólares.
Se trata del cambio de manos más importante desde que arrancó el sistema de jubilación privado en la Argentina, ya que Orígenes hoy es la primera en el ranking por número de afiliados (2,2 millones, casi el 20% del total de sistema) y administra cerca de $20.000 millones generados por aportes.
La transacción supone el retorno al país del ING, que en 2005 se había retirado de la Argentina al vender sus activos al sudafricano Standard Back.
El principal banco español y el segundo banco público de la Argentina -que manejan en conjunto Orígenes desde 1994- decidieron aceptar la oferta de los holandeses, que también -por un monto aún no revelado- comprarán las AFJP que el Santander controla en México, Chile, Uruguay y Colombia.
De los US$ 300 millones de la operación, 120 millones le corresponderán al Bapro, que hoy posee el 40% de las acciones de Orígenes. Con todo, tras aceptar la oferta de ING, el Bapro deberá negociar con el Santander cómo salda con él una deuda de US$ 71 millones que se remonta al 2001, cuando Orígenes compró la AFJP Previnter al Bank Boston.
El contenido de la oferta deberá además ser aprobado por el gobernador Felipe Solá, y no se descarta que al menos se le "dé vista" al candidato a suceder a Solá, Daniel Scioli.
También había una oferta de Met, que controla la AFJP Siembra.
Los españoles se decidieron por ING porque tenían información de que la fusión Orígenes-Siembra no tenía chances de atravesar el filtro de la Subsecretaría de defensa de la competencia, ya que una sola compañía pasaría a controlar más del 40% del mercado de la jubilación privada.
Met llegó a contemplar la posibilidad de seguir con el Bapro como socio para usarlo de argumento para superar esa prueba, pero los ejecutivos del Bapro dijeron que si la parte que le correspondía al banco bonaerense eran los 120 millones de dólares en danza, también preferían vender.
Se trata del cambio de manos más importante desde que arrancó el sistema de jubilación privado en la Argentina, ya que Orígenes hoy es la primera en el ranking por número de afiliados (2,2 millones, casi el 20% del total de sistema) y administra cerca de $20.000 millones generados por aportes.
La transacción supone el retorno al país del ING, que en 2005 se había retirado de la Argentina al vender sus activos al sudafricano Standard Back.
El principal banco español y el segundo banco público de la Argentina -que manejan en conjunto Orígenes desde 1994- decidieron aceptar la oferta de los holandeses, que también -por un monto aún no revelado- comprarán las AFJP que el Santander controla en México, Chile, Uruguay y Colombia.
De los US$ 300 millones de la operación, 120 millones le corresponderán al Bapro, que hoy posee el 40% de las acciones de Orígenes. Con todo, tras aceptar la oferta de ING, el Bapro deberá negociar con el Santander cómo salda con él una deuda de US$ 71 millones que se remonta al 2001, cuando Orígenes compró la AFJP Previnter al Bank Boston.
El contenido de la oferta deberá además ser aprobado por el gobernador Felipe Solá, y no se descarta que al menos se le "dé vista" al candidato a suceder a Solá, Daniel Scioli.
También había una oferta de Met, que controla la AFJP Siembra.
Los españoles se decidieron por ING porque tenían información de que la fusión Orígenes-Siembra no tenía chances de atravesar el filtro de la Subsecretaría de defensa de la competencia, ya que una sola compañía pasaría a controlar más del 40% del mercado de la jubilación privada.
Met llegó a contemplar la posibilidad de seguir con el Bapro como socio para usarlo de argumento para superar esa prueba, pero los ejecutivos del Bapro dijeron que si la parte que le correspondía al banco bonaerense eran los 120 millones de dólares en danza, también preferían vender.