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Standard bank: Finalizó con éxito colocación del fideicomiso Bonesi
9 de marzo de 2008
Standard Bank cerró de exitosamente la colocación del fideicomiso financiero Bonesi Serie 18, emitido por un monto total de $ 27,4 millones.
Durante la operación, se registraron ofertas superiores a los $ 58,8 millones, lo que indica el grado de interés generado por los valores ofrecidos.
La tasa de corte de los títulos a renta fija fue de 10.54% en tanto que la de los certificados a renta variable fue de 20%.
A su vez, la prima a la que se colocaron los títulos a renta fija fue de solo 0,35 % de rendimiento por encima de instrumentos similares a tasa variable de menor duration.
La distribución entre inversores institucionales y particulares fue amplia, con una fuerte participación entre los suscriptores de fondos comunes de inversión, compañías de seguros, AFJPs y bancos.
En la operación participaron, además de Standard Bank como fiduciario, organizador y colocador, Bonesi S.A. en los roles de fiduciante y administrador, Devsa S.A. en el asesoramiento financiero y Standard & Poor’s como agencia calificadora de riesgo, en tanto que el asesoramiento legal estuvo a cargo del estudio Nicholson y Cano.
Durante la operación, se registraron ofertas superiores a los $ 58,8 millones, lo que indica el grado de interés generado por los valores ofrecidos.
La tasa de corte de los títulos a renta fija fue de 10.54% en tanto que la de los certificados a renta variable fue de 20%.
A su vez, la prima a la que se colocaron los títulos a renta fija fue de solo 0,35 % de rendimiento por encima de instrumentos similares a tasa variable de menor duration.
La distribución entre inversores institucionales y particulares fue amplia, con una fuerte participación entre los suscriptores de fondos comunes de inversión, compañías de seguros, AFJPs y bancos.
En la operación participaron, además de Standard Bank como fiduciario, organizador y colocador, Bonesi S.A. en los roles de fiduciante y administrador, Devsa S.A. en el asesoramiento financiero y Standard & Poor’s como agencia calificadora de riesgo, en tanto que el asesoramiento legal estuvo a cargo del estudio Nicholson y Cano.