23 de noviembre de 2024
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Santander Río: Colocó $ 450 millones en ON
26 de abril de 2007
Es la primera emisión en moneda local bajo ley local realizada por la entidad desde el 2002 y se trata de la primera emisión a tasa fija en pesos a 3 años concretada en el mercado local.
Son Obligaciones Negociables (ONs) simples no convertibles en acciones, por hasta 450 millones de pesos con vencimiento en 2010.
Las ofertas alcanzaron un total de 3.167 millones de pesos distribuidas entre 102 inversores.
La incursión del banco en el mercado de capitales tiene por objeto extender el plazo y diversificar sus fuentes de financiamiento.
El aporte de estos fondos le permitirá crecer en el otorgamiento de préstamos.
Durante los años 2005 y 2006 Santander Río fue el banco que más creció en créditos al sector privado.
Los títulos poseen una Calificación de riesgo local AAA.ar otorgada por Moody´s Latin América Calificadora de Riesgo S.A. y AA (arg) otorgada por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.
La calificación de riesgo global Ba2 otorgada por Moody´s Investor Service.
La emisión se hizo entro de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de 250 millones de dólares.