Banco Galicia y Citigroup colocaron 307.9 Millones de pesos en mercados internacionales, en bonos de Tarjeta Naranja, firma controlada por el Banco Galicia, a cinco años y una tasa del 15, 50% anual.

Características de la Emisión :

Monto de la emisión : USD 100 Millones de Dólares, equivalentes a ARS 307,9 Millones

Plazo : Cinco ( 5 ) años

Vencimiento : Noviembre 2011

Tasa : 15,50 % anual

Colocador y Organizador Internacional : Citigroup.

Colocador y Organizador en Argentina : Banco Galicia

Cabe destacar que esta es la primera emisión internacional en pesos, a tasa fija, a cinco ( 5 ) años de plazo realizada por una Empresa Privada ( Tarjeta Naranja ) luego de la crisis 2001 / 2002.

Participaron mas de 25 inversores Institucionales, de los cuales el 95 % pertenecían a Estados Unidos e Inglaterra, siendo el 5% restante, locales.