ICBC Argentina cerró la colocación primaria del Fideicomiso Financiero ICBC Personales IX, emitido por un monto superior a $198 millones con el objetivo de diversificar fuente de fondeo, alargar plazos de pasivos y proveer instrumentos de inversión al mercado de capitales.

El Valor Nominal emitido de los VDF fue de $178 millones. La operación despertó gran interés en el mercado, y fue colocada en su totalidad.

El margen diferencial sobre tasa Badlar de los Valores de Deuda Fiduciaria “A” fue de 2,25% y de 4,25% para los Valores de Deuda Fiduciaria “B”.

Por su parte, los certificados de participación fueron colocados en su totalidad. La distribución entre inversores institucionales fue amplia, con una fuerte participación de compañías de seguros, Fondos Comunes de Inversión y bancos.

Se trata del noveno fideicomiso de ICBC como fiduciante, organizador, colocador y administrador.

Las restantes partes involucradas fueron TMF Group “Equity Trust Company (Argentina) S.A.” en el rol de fiduciario, Fitch Rating Argentina como agencia calificadora de riesgo, PricewaterhouseCoopers como auditores y Marval, O’Farrel & Mairal en el asesoramiento legal del fiduciante.

El asesoramiento legal del fiduciario estuvo a cargo del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en tanto que KPMG fue designado como agente de control y revisión y asesor Impositivo.